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In questa tabella vengono definite le tipologie di documenti ed il loro comportamento. E' possibile creare nuove tipologie di documento e/o modificare quelle esistenti.

Nella parte destra della finestra sono riportate le regole di comportamento associate al documento selezionato.

La tabella è composta dai seguenti campi:

• Codice
  Il codice identificativo associato al documento (non possono esistere codici uguali tra loro)
• Documento
  Descrizione del documento
• Serie
  Da utilizzare quando si ha la necessià di avere più numerazioni (es. Fattura/B).
• Numerazione
  E' necessario assegnare la stessa "Numerazione" ai documenti che seguono la stessa numerazione progressiva (ad es. il gruppo "Fatturazione" è stato assegnato di default alle fatture, ricevute e note di credito; tutti documenti che dovrebbero seguire la stessa numerazione). Se si desidera disassociare una tipologia di documento da una particolare numerazione basta selezionare il tipo di documento in questione, cancellare il campo "Numerazione" e salvare le modifiche apportate.
• Tipologia
  Associa ad una tipologia il documento
• Modello
  • "Standard"
    Viene utilizzata la tipologia di finestra standard.
  • "Semplificato"
    Viene utilizzata una tipologia di finestra semplificata nei documenti, con una descrizione libera (ideale per chi fa documenti descrittivi e non gestisce articoli)
• Registro Iva
  Indica il tipo di registro nel quale verrà inserita l'iva dei documenti creati
• Formato stampa
  Tipologia del frmato di stampa da utilizzare
• Tipo (Fatt. Elettr.)
  Indica la tipologia di documento corrispondente alla tabella tipologie utilizzata nel tracciato record della fatturazione elettronica
• Attivo
  Solo i documenti attivi possono essere utilizzati
• Esportazione XML  
  • Fatturazione Elettronica
    Abilita la funzionalità di invio ed esportazione (compatibile con il tracciato record della FatturaPA, Fattura B2B e FatturaB2C)
  • Sezionale Progressivo
    Il sezionale da utilizzare nel progressivo di invio della fattura elettronica. E' consigliato selezionare un sezionale solo nel caso in cui si utilizzi Winfatt con più database relativi alla stessa partita iva.
     
    
• Parametri Documento Selezionato
  • Anagrafiche proposte
    • Clienti
      Selezionandolo, nel documento potranno essere utilizzate le anagrafiche dei clienti
    • Fornitori
      Selezionandolo, nel documento potranno essere utilizzate le anagrafiche dei fornitori
  • Magazzino
    • Scarica
      Gli articoli inseriti nel docucumento diminuiranno le giacenze di magazzino della quantità immessa
    • Carica
      Gli articoli inseriti nel docucumento aumenteranno le giacenze di magazzino della quantità immessa
    • Imposta come ordinato da Cliente
      Gli articoli inseriti nel docucumento aumenteranno le quantità Ordinato da Cliente della quantità immessa
    • Imposta come ordinato a Fornitore
      Gli articoli inseriti nel docucumento aumenteranno le quantità Ordinato a Fornitore della quantità immessa
    • Crea Automaticamente anagrafica articolo
      Gli articoli inseriti nel documento verranno creati automanticamente nel magazzino (se il codice è valorizzato e non esite)
    • Crea Automaticamente lotto in articolo
      Associa il lotto inserito automaticamente nella scheda articolo
  • Crediti/Debiti
    • Crea Debito
      L'importo del documento verrà inserito tra i debiti dell'azienda nello scadenziario
    • Crea Credito
      L'importo del documento verrà inserito tra i credite dell'azienda nello scadenziario
  • Varie
    • Documento da terzi
      Da spuntare nel caso di documenti ricevuti (es. fattura da fornitore)
    • Seriali (Seriali / Matricole / IMEI)
      Se si intende gestire il seriale nel documento per la tracciabilità degli articoli (di default è spuntato solo nei documenti che movimentano il magazzino)
    • Gestione "Evaso"
      Prevede nel documento la gestione dell'evaso sugli articoli.
    • Dati Accompagnatori
      Implementa la sezione per i dati accompagnatori.
    • Agente
      Indica se nel documento è prevista la possibilità di essere associato ad un agente.
    • Vendita al Banco
      Documento di default che deve essere creato per ogni corrispettivo emesso tramite la Vendita al Banco (solo un documento può avere questa opzione)
  • Listini da Aggiornare
    Spuntare i listini che si intende aggiornare in automatico quando si crea il documento.
    Ad es. per il documento FAF può essere spuntato il listino d'acquisto se si intende far aggiornare il prezzo (d'acquisto) di un determinato articolo ogni volta che venga inserito nella fattura da fornitore.
  • Tipologia
    Associa ad una tipologia il documento.
  • Annotazioni
    Nota interna per semplici annotazioni
  • Stampa
    Questa dicitura viene riportata a fine pagina nella stampa del documento.
  • Firma Fine Documento
    Fa apparire un riquadro a fine pagina per firmare il documento con con la dicitura indicata.
  • Listini da aggiornare
    Valorizzare la seguente sezione solo ed esclusivamente nel caso in cui il documento debba aggiornare i listini degli articoli inseriti.

« Nota bene »

• Assicurarsi che ad ogni documento siano impostate le corrette regole di comportamento in quanto in caso contrario potrebbero verificarsi dei disalineamenti di dati irreversibili nel momento in cui si creeranno nuovi documenti.
• Se si modificano le regole di comportamento di un documento, la modifica non verrà riportata ai documenti creati precedentemente (a meno che non vengano riaperti e ri-registrati).