Tabella Documenti
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"Documenti"
In questa tabella vengono
definite le tipologie di documenti ed il loro comportamento. E' possibile creare
nuove tipologie di documento e/o modificare quelle esistenti.
Nella
parte sinistra della finestra sono riportate le regole di
comportamento associate al documento selezionato
(l'elenco delle tipologie di documento presenti si trova nella parte
destra).
La tabella è composta dai seguenti
campi:
-
Codice
Il
codice identificativo associato al documento (non possono esistere codici
uguali tra loro)
-
Documento
Descrizione del documento
-
Serie
Si
utilizza quando si ha la necessià di avere più numerazioni (es.
Fattura/B).
-
Numerazione
E' necessario assegnare la
stessa "Numerazione" ai documenti che seguono la stessa numerazione progressiva
(ad es. il gruppo "Fatturazione" è stato assegnato di default alle fatture
e note di credito; documenti che dovrebbero seguire la stessa
numerazione). Se si desidera disassociare una tipologia di documento da
una particolare numerazione basta selezionare il tipo di documento in
questione, cancellare il campo "Numerazione" e salvare le modifiche apportate.
-
Tipo
Associa ad una tipologia il documento
-
Modello
-
"Standard"
Viene utilizzata la tipologia di finestra
standard.
-
"Semplificato"
Viene utilizzata una tipologia di finestra
semplificata nei documenti, con una descrizione libera (ideale per chi fa
documenti descrittivi e non gestisce articoli)
-
Registro Iva
Indica il tipo di registro nel quale verrà
inserita l'iva dei documenti creati
-
Formato
stampa
Tipologia del frmato di stampa da utilizzare
-
Tipo (Fatt.
Elettr.)
Indica la tipologia di documento
corrispondente alla tabella tipologie utilizzata nel tracciato record della
fatturazione elettronica.
Nel caso in cui venga selezionato una tipologia
"semplificata" ("Fattura Semplificata" o "Nota di Credito Semplificata"), nel
documento verranno chiesti solo i dati obbligatori
per emettere il documento (codice fiscale o partita
iva)
-
Attivo
Solo i documenti attivi possono essere
utilizzati
-
Esportazione
XML
Parametri:
- Anagrafiche
proposte
-
Clienti
Selezionandolo, nel
documento potranno essere utilizzate le anagrafiche dei clienti
-
Fornitori
Selezionandolo, nel
documento potranno essere utilizzate le anagrafiche dei fornitori
- Magazzino
- Scarica
Gli articoli inseriti nel docucumento diminuiranno le
giacenze di magazzino della quantità immessa
-
Carica
Gli articoli inseriti nel docucumento aumenteranno le
giacenze di magazzino della quantità immessa
-
Imposta come ordinato da
Cliente
Gli articoli inseriti
nel docucumento aumenteranno le quantità Ordinato da Cliente della
quantità immessa
-
Imposta come ordinato a
Fornitore
Gli articoli
inseriti nel docucumento aumenteranno le quantità Ordinato
a Fornitore della quantità immessa
-
Crea Automaticamente anagrafica
articolo
Gli
articoli inseriti nel documento verranno creati automanticamente nel
magazzino (se il codice è valorizzato e non esite)
-
Crea Automaticamente lotto
in articolo
Associa il lotto inserito automaticamente nella
scheda articolo
-
Crediti/Debiti
-
Varie
-
Documento da
terzi
Da spuntare nel caso di documenti
ricevuti (es. fattura da fornitore)
-
Seriali (Seriali /
Matricole / IMEI)
Se si intende gestire il seriale nel documento per la tracciabilità degli articoli (di
default è spuntato solo nei documenti che movimentano il
magazzino)
-
Gestione
"Evaso"
Prevede nel documento la gestione
dell'evaso sugli articoli.
-
Dati
Accompagnatori
Implementa la sezione per
i dati accompagnatori.
-
Agente
Indica se nel documento è prevista la possibilità di
essere associato ad un agente.
-
Vendita al Banco
Documento di default che deve essere
creato per ogni corrispettivo emesso tramite la Vendita al Banco
(solo un documento può avere questa opzione)
-
Lotti
Abilita la gestione del lotto
-
Listini da Aggiornare
Spuntare i listini che si intende
aggiornare in automatico quando si crea il documento.
Ad es. per il documento FAF può essere spuntato il
listino d'acquisto se si intende far aggiornare il prezzo
(d'acquisto) di un determinato articolo ogni volta che venga
inserito nella fattura da fornitore.
-
Tipologia
Associa ad una tipologia il
documento.
-
Annotazioni
Nota
interna per semplici annotazioni
-
Stampa
Questa dicitura
viene riportata a fine pagina nella stampa del documento.
-
Firma Fine
Documento
Fa apparire un riquadro a fine
pagina per firmare il documento con con la dicitura indicata.
-
Listini da
aggiornare
Valorizzare la seguente sezione solo ed esclusivamente
nel caso in cui il documento debba aggiornare i listini degli articoli
inseriti.
Nota bene:
-
Assicurarsi che ad ogni
documento siano impostate le corrette regole di comportamento, in quanto in caso
contrario potrebbero verificarsi dei disallineamenti di dati irreversibili nel
momento in cui si creeranno nuovi
documenti.
-
Se si modificano le
regole di comportamento di un documento, la modifica non verrà
riportata ai documenti creati precedentemente (a meno che non vengano riaperti
e ri-registrati).