Prima di procedere alla creazione di una Fattura Elettronica, è necessario:

1. Accertarsi di utilizzare l'ultima release disponibile.
   Se così non fosse è consigliato aggiornarlo in quanto il tracciato record della fattura elettronica è soggetto a continue modifiche.
   
2. Valorizzare correttamente i seguenti campi presenti nelle configurazioni del software: 
   • Ragione sociale
   • Indirizzo
   • Cap
   • Provincia
   • Comune
   • Partita iva (11 numeri, se FatturaB2C non dev'esser valorizzato)
   • Codice fiscale (se si tratta di una società solitamente corrisponde alla partita iva)
   • Codice destinatario ( maggiori informazioni )
     
3. Creare (se non esiste) la scheda del cliente valorizzando, oltre ai dati fiscali necessari, la tipologia di anagrafica:
   • Azienda Privata (se non si conosce il codice destinatario del cliente inserire nel campo "Cod. Destinatario" sette zeri "0000000" o sette x se estero "XXXXXXX")
   • Pubblica Amministrazione (il campo "Codice Ufficio" dev'esser obbligatoriamente valorizzato con il codice ufficio dell'ente composto da 6 caratteri)
   • Utente Privato  (inserire nel campo "Cod. Destinatario" sette zeri "0000000" o sette x se estero "XXXXXXX ")

Una volta effettuate le suddette configurazioni si può procedere all'apertura della finestra per la creazione della fattura.

Come prima cosa selezionare la tipologia di documento corretta (es. FA) e soprattutto che abbia il sezionale adeguato ( maggiori informazioni ).

Durante la creazione del documento bisogna tener presente che:

1. Il documento deve essere inviato entro 12 gg dalla data di creazione dello stesso (è consigliato inviare la fattura lo stesso giorno in cui la si crea).
2. Verranno esportate/inviate solo le righe con descrizione, quantità, prezzo unitario e codice iva valorizzati, pertanto non è consigliato inserire righe descrittive.
3. E' consigliato indicare il metodo di pagamento in uno dei seguenti modi:
   • Selezionare una tipologia di pagamento tra quelle configurate (controllare che tra i parametri della tipologia di pagamento selezionato (nella "Tabella Pagamenti" ) sia correttamente valorizzato il campo "Fattura Elettr.")
   • Inserire manualmente le scadenze ed indicare se si tratta di "Ri.Ba." o "Bonifico bancario"
4. Abilitare la voce "Split Payment " se si tratta di una fattura verso la Pubblica Amministrazione e non si riceve il pagamento dell'iva (è consigliato consultare l'ente destinatario del documento al fine di sincerarsi dell'effettiva necessità di applicazione del suddetto meccanismo).

Dopo aver compilato correttamente la fattura cliccare sull'apposito pulsante del menù per aprire la finestra di Invio/Esportazione.

Invio/Esportazione della Fattura Elettronica

In questa finestra è possibile inviare direttamente allo SdI la fattura o semplicemente esportarla in XML.

Inserimento riferimenti DDT / CIG / CUP

Nella parte inferiore della finestra di invio/esportazione della fatturazione elettronica è presente la sezione dedicata all'inserimento dei riferimenti dei DDT e dei codici CIG e CUP

• DDT
  I riferimenti dei DDT possono esser automaticamente importati cliccando sul pulsante "Importa Rif. DDT da ..." (se sono presenti nella sezione della finestra del documento dedicata ai documenti di riferimento) o manualmente tramite gli appositi comandi. Se si inserisce più di un riferimento ricordarsi di effettuare le dovute associazioni alle righe corrispondenti (tramite il pulsante "Associazione tra i documenti inseriti e le righe del documento"). Questa operazione è necessaria al fine di indicare a che riga del documento si riferisce il DDT inserito.
  
• Codici CIG e CUP
  Se si è in possesso di uno di questi codici, utilizzare l'apposita sezione per l'inserimento. I codici si riferiscono sempre ad un ordine, un contratto ecc... pertanto è necessario selezionare correttamente il blocco al quale si riferisce il codice.

Nota bene:
E' consigliato verificare con attenzione tutti i dati inseriti nel documento e la loro correttezza in quanto, una volta inviato, il documento non potrà esser annullato. In caso di errori l'unico modo per annullare una fattura è emettere una nota di credito. Per informazioni sugli esiti delle fatture (Esiti Invio Fatture )