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INTESTAZIONE DOCUMENTI
(N.B. I campi di
seguito riportati vanno utilizzati solo ed esclusivamente per la numerazione
interna (in caso di registrazione di un documento in ingresso i dati del
documento del fornitore vanno inseriti nella sezione"Riferimento" )
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Codice
L'intestazione
del documento viene creata in base al codice (configurabile nella
Tabella
Documenti
)
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Documento
Non
modificabile legato al codice
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N°
Numero del
documento e viene proposto automaticamente in base ai documenti creati ma
può essere impostato manualmente.
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Serie
Non
modificabile legato al codice
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Data
Viene proposta
automaticamente ma può essere impostata manualmente.
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Riferimento
Possono
essere inseriti più riferimenti in un documento al fine di seguirne la storia
(ad es. una fattura potrebbe avere come riferimenti sia il preventivo, che il
DDT)
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Per i documenti in
uscita (FA, DDT, PR...) viene utilizzato per i dati
identificativi del
documento che si è utilizzato per realizzare quello corrente (es. quando
si trasforma un ddt in fattura, la fattura generata avrà il
riferimento al DDT).
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Per i documenti in ingresso (FAF,
DDTF) viene utilizzato per i dati del documento del
fornitore.
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Intestatario
Dati fiscali
dell'intestatario del documento
Se il
destinatario non è un'anagrafica già esistente in archivio, verrà creata
automaticamente (solo se sono
stati valorizzati altri campi oltre alla ragione
sociale). Impostare Aggiorna [No][Si] su si se si desidera aggiornare i dati della scheda
anagrafica con quelli del documento
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Destinazione
Luogo di
destinazione del documento. Da valorizzare solitamente nel caso di fattura
accompagnatoria, ddt, ecc.
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Pagamento e Scadenze
Modalità di pagamento del documento e relative scadenze.
Se non verrà selezionata alcuna modalità di pagamento il programma creerà
una sola scadenza con data del documento altrimenti creerà le scadenze in
base alla configurazione del pagamento selezionato.
Se si desidera
indicare manualmente le date ed i relativi importi delle scadenze selezionare
la voce "Inserisci scadenze manaulmente" ed utilizzare i relativi comandi di inserimento.
Se il pagamento inserito manualmente
è una riba, spuntare la voce "Ri.Ba"
E' possibile nella
stampa del documento non far apparire le scadenze con i relativi importi
spuntando il check "Nascondi scadenze in
stampa ".
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Banca
In base al tipo di
pagamento selezionato compariranno le sezioni per l'inserimento dei dati
bancari.
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Agente
Campo
dedicato alla selezione dell'agente al quale associare il documento
(questo campo è presente solo se esistono agenti e se il documento che si
sta realizzando prevede la gestione agenti).
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Corpo
Il corpo è una
griglia formata da tutte le colonne necessarie a descrivere l'articolo
(codice, descrizione, um, q.tà, prezzo, ... )
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Codice
Questo campo può essere
utilizzato per richiamare velocemente l'articolo tramite l'inserimento del
Codice Articolo o in altenativa del
Barcode (sia
inserendolo manualmente che tramite un qualsiasi Lettore di Codici
a Barre). Inoltre può
essere ridimensionato sia nel programma che in stampa.
Con il tasto F4 può essere effettuata la ricerca
(tramite codice) nel magazzino
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Descrizione
Descrizione dell'articolo. Per descrizioni
lunghe in cui è necessario utilizzare più righe premere Shift +
Invio
per andare a capo.
Con il tasto
F4 può essere effettuata la ricerca (tramite descrizione) nel magazzino
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U.M.
Unità di Misura.
Sarà possibile utilizzare solo quelle configurate nella tabella
Unità di
Misura
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Q.tà
Inserire la
quantità dell'articolo. Il numero di decimali gestiti è configurabile in
Configurazioni (di default
è impostato a 2)
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Prezzo
€
Prezzo
unitario dell'articolo. Il numero di decimali gestiti è configurabile in
Configurazioni (di default è impostato a 2)
Per impostare la tipologia dei prezzi inseriti
("Imponibile" o "Iva
Inclusa"
), basta cliccare sull'intestazione di
colonna.
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Provvigione
%
Percentuale provvigione dell'agente selezionato.
(questa colonna è presente solo se esistono agenti e se il documento che si
sta realizzando prevede la gestione agenti. V edi
Tabella
Documenti
)
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Sc.1
Sconto % da
applicare al prezzo dall'articolo
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Sc.2
Ulteriore sconto
% da applicare al prezzo dall'articolo
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Cod.
Iva
Codice Iva.
Sarà possibile utilizzare solo quelle configurate nella tabella
Tabella Aliquote
Iva
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Totale
€
Totale della
riga, calcolato automaticamente quando sono valorizzati i campi Q.ta, Prezzo
e Cod.Iva
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Lotto
Viene
visualizzato solo quando si clicca sul pulsante apposito ed è il campo
dedicato all'inserimento del numero di lotto (verranno accettati solo i
lotti già associati all'articolo vedi
Scheda Articolo)
Per muoversi velocemente sulla griglia è
consigliabile utilizzare il tasto "invio" della tastiera.
I comandi per la gestione delle
righe sono:
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Inserisci
Inserisce
una riga vuota nella posizione della riga in cui si trova il cursore sulla
griglia
-
Aggiungi
Inserisce una
riga vuota nella posizione della riga in cui si trova il cursore
sulla griglia
-
Cancella
Cancella la
riga in cui si trova il cursore.
-
Reimposta larghezza
colonne
Ogni colonna ha una dimensione che è possibile
modificare manualmente con il mouse. Questo pulsante reimposta le dimensioni
predefinite se queste sono state modificate.
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Dati
Accompagnatori
Questa sezione comparirà (tra corpo e note
documento) solo nei documenti che prevedono l'uso dei dati accompagnatori
(vedi
Tabella Documenti
)
La sezione è suddivisa
nel seguente modo:
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Dati Generali
Tutti i
dati principali per la descrizione della merce, data e ora inizio trasporto.
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Caricatore
impresa o
la persona giuridica pubblica che consegna la merce al
vettore
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Vettore
impresa di
autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa
non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte
di un contratto di trasporto di merci su strada. Il vettore deve essere
prima classificato tra le anagrafiche e poi è possibile selezionarlo.
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Committente
impresa o
la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e'
stipulato il contratto di trasporto con il vettore
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Automezzo
Descrizione
dell'automezzo che accompagna la merce (vedi
Tabella Automezzi
).
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Note
Nota interna sul documento. Questo campo non verrà mai
stampato.
Il titolo della sezione Note sarà
Visualizza Note per avvisare che sono presenti delle
note.
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Apri / Chiudi Magazzino
Permette di visualizzare e di scegliere gli
articoli da inserire nel documento. E' possibile limitare la
quantità di dati visualizzati tramite 4 campi "filtri" presenti a
destra della lista.
Questa sezione può essere aperta anche tramite il tasto
F4 quando ci si trova nel corpo documento ed in corrispondenza dei campi
codice o descrizione. In questo caso la
lista di articoli visualizzati sarà creata in base al contenuto del campo
codice o descrizione .
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Ritenuta
d'Acconto
E' possibile gestire la ritenuta d'acconto
abilitandola con la spunta sul check Abilita Ritenuta
d'Acconto.
Per ogni articolo del documento è possibile indicare
se si deve calcolare la ritenuta d'acconto. Inoltre è possibile inserire la
% Ritenuta utilizzata per calcolare il Totale
Ritenuta.
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Spese
Può essere
utilizzato per spese di trasporto, spese bancarie ecc...
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Acconto
Descrizione ed
importo dell'acconto
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Bollo
Descrizione ed
importo del bollo
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Anticipazioni e altro
Campo utilizzato per aggiungere o detrarre
un'importo dal totale del documento o netto da pagare (se
valorizzato).
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SEZIONI
RIEPILOGATIVE
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TABELLA
IVA
Totali
Iva presenti nel documento
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TOTALI
Totali del documento raggruppati per imponibile, iva, totale
lordo e netto da pagare.
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COMANDI DI
CREAZIONE, MODIFICA E STAMPA DOCUMENTO
