Nuovo Documento
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Documento" -» Selezione tipologia di documento ...
La finestra del
documento è composta dalle seguenti parti:
-
Dati Generali
(N.B. I campi di
seguito riportati vanno utilizzati solo ed esclusivamente per la numerazione
interna (in caso di registrazione di un documento in ingresso i dati del
documento del fornitore vanno inseriti nella sezione"Riferimento" )
-
Codice
L'intestazione del documento viene creata in
base al codice (configurabile nella
Tabella Documenti
)
-
Documento
Descrizione del documento, non
modificabile legata al codice
-
N°
Numero del documento e viene proposto automaticamente in base alle
impostazioni di numerazione del documento, ma può essere impostato manualmente.
-
Serie
Non modificabile legato al
codice (es. "/B")
-
Data
Viene proposta automaticamente ma può essere
impostata manualmente.
-
Riferimento
Possono essere inseriti più riferimenti in un documento
al fine di seguirne la storia (ad es. una fattura potrebbe avere come
riferimenti sia il preventivo, che il DDT)
-
Per i documenti in
uscita (FA, DDT, PR...) viene utilizzato per i dati
identificativi del
documento che si è utilizzato per realizzare quello corrente (es. quando
si trasforma un ddt in fattura, la fattura generata avrà il
riferimento al DDT).
-
Per i documenti in ingresso (FAF,
DDTF) viene utilizzato per i dati del documento del
fornitore.
-
Intestatario
Dati fiscali
dell'intestatario del documento
Se il
destinatario non è un'anagrafica già esistente in archivio, verrà creata
automaticamente (solo se sono
stati valorizzati altri campi oltre alla ragione
sociale). Impostare Aggiorna [No][Si] su si se si desidera
aggiornare i dati della scheda anagrafica con quelli del documento
-
Destinazione
Luogo di destinazione del documento. Campo da valorizzare
solitamente nel caso di fattura accompagnatoria, ddt, ecc.
-
Pagamento e Scadenze
Modalità di pagamento del documento e relative scadenze.
Se non verrà selezionata alcuna modalità di pagamento il programma creerà
una sola scadenza con data del documento altrimenti creerà le scadenze in
base alla configurazione del pagamento selezionato.
Se si desidera
indicare manualmente le date ed i relativi importi delle scadenze selezionare
la voce "Inserisci scadenze manaulmente" ed utilizzare i relativi comandi di inserimento.
Se il pagamento inserito manualmente
è una riba, spuntare la voce "Ri.Ba"
E' possibile nella
stampa del documento non far apparire le scadenze con i relativi importi
spuntando il check "Nascondi scadenze in
stampa ".
-
Banca
In base al tipo di pagamento selezionato
compariranno le sezioni per l'inserimento dei dati bancari.
-
Agente
Campo
dedicato alla selezione dell'agente al quale associare il documento
(questo campo è presente solo se esistono agenti e se il documento che si
sta realizzando prevede la gestione agenti).
-
Corpo
Il corpo è una griglia formata da tutte le
colonne necessarie a descrivere l'articolo (codice, descrizione, um, q.tà,
prezzo, ... )
-
Codice
Questo campo può essere
utilizzato per richiamare velocemente l'articolo tramite l'inserimento del
Codice Articolo o in altenativa del
Barcode (sia
inserendolo manualmente che tramite un qualsiasi Lettore di Codici
a Barre). Inoltre può
essere ridimensionato sia nel programma che in stampa.
Con il tasto F4 può essere
effettuata la ricerca (tramite codice) nel magazzino
-
Descrizione
Descrizione dell'articolo. Per descrizioni
lunghe in cui è necessario utilizzare più righe premere Shift +
Invio
per andare a capo.
Con il tasto
F4 può essere effettuata la ricerca (tramite descrizione) nel magazzino
-
U.M.
Unità di Misura. Sarà possibile
utilizzare solo quelle configurate nella tabella
Unità di
Misura
-
Q.tà
Inserire la quantità dell'articolo. Il numero
di decimali gestiti è configurabile in
Configurazioni (di default
è impostato a 2)
-
Prezzo
€
Prezzo unitario dell'articolo. Il numero di decimali
gestiti è configurabile in
Configurazioni (di default è impostato a 2)
Per impostare la tipologia dei prezzi inseriti
("Imponibile" o "Iva
Inclusa"
), basta cliccare sull'intestazione di
colonna.
-
Provvigione
%
Percentuale provvigione dell'agente selezionato.
(questa colonna è presente solo se esistono agenti e se il documento che si
sta realizzando prevede la gestione agenti. V edi
Tabella
Documenti
)
-
Sc.1
Sconto % da applicare al prezzo dall'articolo
-
Sc.2
Ulteriore sconto % da applicare al prezzo
dall'articolo
-
Cod.
Iva
Codice Iva. Sarà possibile utilizzare solo
quelle configurate nella tabella
Tabella Aliquote
Iva
-
Totale
€
Totale della riga, calcolato automaticamente quando
sono valorizzati i campi Q.ta, Prezzo e Cod.Iva
-
Lotto
Viene visualizzato solo quando si clicca sul pulsante
apposito ed è il campo dedicato all'inserimento del numero di lotto
(verranno accettati solo i lotti già associati all'articolo vedi
Scheda Articolo)
Per muoversi velocemente sulla griglia è
consigliabile utilizzare il tasto "invio" della tastiera.
I comandi per la gestione delle
righe sono:
-
Inserisci
Inserisce una riga vuota nella posizione della
riga in cui si trova il cursore sulla griglia
-
Aggiungi
Inserisce una riga vuota nella
posizione della riga in cui si trova il cursore sulla griglia
-
Cancella
Cancella la riga in cui si trova il cursore.
-
Reimposta larghezza
colonne
Ogni colonna ha una dimensione che è possibile
modificare manualmente con il mouse. Questo pulsante reimposta le dimensioni
predefinite se queste sono state modificate.
-
Dati
Accompagnatori
Questa sezione comparirà (tra corpo e note
documento) solo nei documenti che prevedono l'uso dei dati accompagnatori
(vedi
Tabella Documenti
)
La sezione è suddivisa
nel seguente modo:
-
Dati Generali
Tutti i dati principali per la descrizione
della merce, data e ora inizio trasporto.
-
Caricatore
impresa o
la persona giuridica pubblica che consegna la merce al
vettore
-
Vettore
impresa di autotrasporto iscritta all'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia,
abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di
cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di
trasporto di merci su strada. Il vettore deve essere prima classificato tra
le anagrafiche e poi è possibile selezionarlo.
-
Committente
impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o
nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore
-
Automezzo
Descrizione dell'automezzo che accompagna la
merce (vedi
Tabella Automezzi
).
-
Note
Nota interna sul documento. Questo campo non verrà mai
stampato.
Il titolo della sezione Note sarà
Visualizza Note per avvisare che sono presenti delle
note.
-
Apri / Chiudi Magazzino
Permette di visualizzare e di scegliere gli
articoli da inserire nel documento. E' possibile limitare la
quantità di dati visualizzati tramite 4 campi "filtri" presenti a
destra della lista.
Questa sezione può essere aperta anche tramite il tasto
F4 quando ci si trova nel corpo documento ed in corrispondenza dei campi
codice o descrizione. In questo caso la
lista di articoli visualizzati sarà creata in base al contenuto del campo
codice o descrizione .
-
Ritenuta
d'Acconto
E' possibile gestire la ritenuta d'acconto
abilitandola con la spunta sul check Abilita Ritenuta
d'Acconto.
Per ogni articolo del documento è possibile indicare
se si deve calcolare la ritenuta d'acconto. Inoltre è possibile inserire la
% Ritenuta utilizzata per
calcolare il Totale Ritenuta.
-
Spese
Può essere utilizzato per spese di trasporto, spese
bancarie ecc...
-
Acconto
Descrizione ed importo dell'acconto
-
Bollo
Descrizione ed importo del bollo
-
Anticipazioni e altro
Campo utilizzato per aggiungere o detrarre un
importo dal totale del documento o netto da pagare (se
valorizzato).
-
SEZIONI
RIEPILOGATIVE
-
TABELLA
IVA
Totali Iva presenti nel documento
-
TOTALI
Totali del documento raggruppati per imponibile, iva, totale
lordo e netto da pagare.
-
COMANDI DI
CREAZIONE, MODIFICA E STAMPA DOCUMENTO
