Il gestionale per imprese Winfatt permette di creare fatture proforma più efficienti e precise e in questa breve guida ti spiegheremo il processo dettagliato per crearne una in pochi secondi. 

Creazione della fattura proforma con il software gestionale imprese Winfatt

Ecco come il nostro software semplifica il lavoro di piccole imprese, professionisti, artigiani e lavoratori autonomi. 

Prima di procedere con il la guida passo per passo ti consigliamo di includere la maggior parte dei requisiti di fatturazione per facilitare il successivo passaggio da fattura proforma a fattura definitiva. 

Con il modello FAP (Fattura Proforma) già definito puoi creare il tuo documento in pochi secondi, basta inserire:

• Anagrafica del cliente;

• Descrizione prodotto/servizio con importi;

• IVA, imponibili e quantità;

• Eventuale presenza di bollo o ritenuta;

• Selezionare la modalità di pagamento;

• Clicca su Crea, Stampa o Salva PDF (puoi anche generare il documento o inviarlo per email).

Se il modello standard non dovrebbe soddisfare le tue esigenze puoi creare una fattura proforma da zero, seguendo i seguenti passaggi.

Passo 1: configurazione

Innanzitutto accedi al tuo software gestionale, Winfatt o Winfattcloud,  accedere al  Menù Principale : "Opzioni" -» "Tabelle " -» "Documenti". Nella tabella documenti puoi creare il tuo modello di fattura proforma. 

Passo 2: creazione fattura proforma

Seleziona i seguenti campi:

• Codice - Il codice identificativo associato al documento;

• Documento

• Numerazione (continua la numerazione progressiva delle fatture)

• Tipologia di documento (scegli tra standard o semplificato. Seleziona quest’ultimo se effettui prevalentemente documenti descrittivi e non devi gestire gli articoli in magazzino)

• Registro Iva

• Formato Stampa

• Anagrafiche clienti 

• Magazzino (se inserisci articoli)

• Annotazioni

• Stampa

• Firma fine documento

Hai tanti altri campi a disposizione, puoi consultarli qui. 

Passo 3: inserimento dei dati

Seleziona i dati del cliente per il quale desideri creare la tua fattura e aggiungi i servizi o i prodotti che saranno inclusi all’interno del documento. Poi procedi ad impostare tutti i dettagli specifici: informazioni pertinenti, condizioni di pagamento, tasse e tutti gli importi utili di cui il cliente deve essere a conoscenza.

Includi anche la dicitura “fattura proforma”.

Passo 4: personalizzazione

Ti ricordiamo che con Winfatt puoi personalizzare la fattura inserendo il logo dell’azienda, le informazioni di contatto e qualsiasi altro dettaglio rilevante per rafforzare il marchio e comunicare in modo professionale con il cliente.

Creare fatture proforma con il software gestionale Winfatt è davvero semplice! Inoltre,seguendo i passaggi sopra descritti, puoi creare facilmente fatture proforma da zero che soddisfano i requisiti del tuo business.

Esplora il software, prova la demo e condividi con noi il tuo feedback.